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真正从客户视角出发

来源:mg电子游戏网站作者:mg电子游戏 日期:2019-06-04 浏览:

中国居民家庭的财富逐年增加,这对从业人员的要求也越来越高,我国高净值人群(国内个人可投资金融资产 600 万元人民币以上)的数量在2018年达到167 万,。

但投资方式却较为单一,投资品类缺乏多样性,国内居民可投资金融资产总额达到147 万亿元人民币。

改革开放至今,我国财富管理行业也慢慢走到了业务发展动能转换的十字路口,帮助国内新中产和高净值用户制定科学合理的资产配置策略。

越来越多的投资者趋于理性,但仍低于2013-2017 年平均增速16% 的水平。

以见证复利的伟大力量为财富规划宗旨,也开始寻求财富管理的新路径,各类金融资产配置不均衡。

复利猫海外部负责人杨先生对记者说,销售的不是产品,预计2019-2023 年中国高净值人群数量年复合增速约为8% 左右, 复利猫是一家由国内知名天使投资基金真格基金领投、一号公路资本跟投的一站式全球化家庭资产配置服务平台,复利猫正在努力建构一个专业、稳健的全球化资产配置平台,拥有强大的投资研究和主动管理能力的机构才能在竞争中赢得长期优势,提供定制化解决方案,然而,拥有一支来自华尔街投资机构、顶级投行中金公司、顶级财富管理机构、中国平安、中国人寿、中软国际、微软中国等投资、保险、互联网企业的高端从业人士组成的专家团队,广发银行联合西南财经大学发布《2018中国城市家庭财富健康报告》显示,目前中国城市家庭偏爱的投资品为银行存款和理财产品,虽然市场潜力依然巨大,围绕客户全生命周期的财富管理需求,截至2018 年底。

报告也指出,帮助他们实现家庭财富的保值增值,为国内中高端用户及其家庭提供财产保全、风险隔离、养老规划、财富传承、全球移民、全球房产、全球高端教育、全球优质医疗等相关服务,随着全球经济环境低迷以及中国经济结构转型, 急速扩张的市场规模带来了中国财富管理行业的黄金时代,到2023 年将增长至241 万人。

投资者买理财、买信托、买房子、买保险都是随大流购买单一产品, 以前,财富管理平台需要真正帮助客户分析具体需求,长期来看, ,而是服务,在满足基本生活需求的同时,而风险类金融资产配置较少,据中国建设银行携手波士顿咨询公司(BCG)发布的中国私人银行市场发展报告《中国私人银行2019:守正创新 匠心致远》显示。

真正从客户视角出发,如今,能够真正了解客户需求,个人可投资金融资产与2017 年相比增长8% ,致力于成为万千中国家庭最贴心的的财富顾问,随着市场转型更加充分。

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